Criterios de selección

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Criterios de selección

Cada valor incluido en el Universo Invertible se somete a un doble filtro: la aplicación de criterios negativos de exclusión de determinados sectores o actividades y la aplicación de criterios positivos de evaluación basados en los temas del gobierno, de lo social, del medio ambiente y de los derechos humanos.
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Selección negativa

Decimos NO a las inversiones en armas, tabaco, juegos de azar, energía nuclear, pesticidas, actividades que atentan contra los derechos humanos y otras actividades controvertidas, excluyendo a empresas implicadas en este tipo de prácticas. Actualmente tampoco invertimos en los sectores financiero, petrolífero y extractivo. Excluimos de las carteras los valores de Estados en los que existe la pena de muerte o no garantizan las libertades políticas y los derechos civiles.

Selección positiva

Decimos a la oportunidad de invertir en los países más virtuosos desde el punto de vista socio-ambiental y en las empresas más comprometidas con la sostenibilidad y el bienestar colectivo. Por este motivo, los emisores que han superado la primera selección se analizan exhaustivamente y se evalúan según parámetros medioambientales, sociales y de gobierno. A cada uno de ellos se le atribuye una puntuación sintética basada en la evaluación de decenas de indicadores (65 para las empresas y 55 para los Estados). Solo los emisores con puntuaciones superiores a un límite absoluto e incluidos entre los mejores del propio sector (enfoque “best in class”) forman parte del Universo Invertible de los fondos de Etica SGR.

Las fuentes

Los análisis de la responsabilidad social y medioambiental de los emisores realizados por Etica Sgr se basan en el uso de diversas fuentes: bases de datos especializadas capaces de facilitar indicadores fiables y puntuales, socios afiliados como ICCR (Interfaith Center on Corporate Responsibility), PRI (Principles for Responsible Investments), CDP (Carbon Disclosure Project) y EUROSIF (Foro europeo para las finanzas sostenibles), información procedente de ONGs como Amnesty International y Legambiente, investigaciones en prensa especializada, documentos societarios publicados por las empresas (balances, informes de sostenibilidad, etc.) e información derivada del diálogo directo con las empresas.

iso-9001Los procesos de análisis de la responsabilidad social y medioambiental de los emisores y del accionariado activo relativos al servicio de asesoría están certificados según los requisitos de la norma UNI EN ISO 9001:2015.
 

Antes de la adhesión, lea el Folleto y los KIID disponibles en las oficinas de las entidades de inversión

La inversión de los fondos "Sistema Valores Responsables" para los clientes "minoristas" está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web