Screening portafogli

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Screening portafogli

Etica Sgr offre un servizio di analisi e screening dei portafogli finanziari del cliente sulla base di criteri ESG definiti con il cliente stesso.

Gli analisti di Etica Sgr esaminano il portafoglio attraverso la propria metodologia di analisi, assegnando un punteggio di responsabilità sociale agli emittenti che compongono il portafoglio (una sorta di rating etico), suddividendo gli stessi in base alla tipologia (es. titoli di imprese o titoli di Stato) e segnalando, eventualmente, quelli che presentano un punteggio di responsabilità sociale insufficiente (rispetto alla media del portafoglio).

Il servizio ideale per chi desidera:

  • Un monitoraggio costante degli investimenti dal punto di vista ESG senza influire sulle scelte ex ante della gestione finanziaria
  • Un punteggio di responsabilità sociale da attribuire agli emittenti presenti in portafoglio
  • Un report che evidenzi eventuali titoli critici in base ai criteri di responsabilità sociale scelti ex ante